国产AI芯片市占率突破41%：英伟达从95%掉到55%之后

昨天看到一个数据，说实话有点意外。

国产AI芯片的市占率，已经突破41%了。而英伟达，从曾经95%的绝对统治地位，掉到了55%以下。

这个变化来得比我想象中快很多。

记得2023年ChatGPT刚火起来的时候，几乎所有人都在谈论英伟达的H100。那时候拿到A100/H100的算力卡，简直像拿到了印钞机。国内的大厂为了抢卡，据说加价几倍都在所不惜。

但短短两年时间，局面完全变了。

现在的格局是华为昇腾、寒武纪、海光、摩尔线程四强并立，加上沐曦、景嘉微等一批新玩家，国产芯片开始真正形成战斗力。

我仔细研究了一下这个41%是怎么来的。

首先，政府主导的AI算力中心项目，国产化率要求越来越高。很多地方的项目招标文件里，「支持国产芯片」已经从加分项变成了硬性指标。

其次，互联网大厂的自研芯片也开始规模商用。阿里的含光、百度的昆仑、腾讯的紫霄，虽然不会对外卖，但内部消化就已经是一个不小的数字了。

还有一个因素可能被很多人忽略了——中东局势。

据说因为某些原因，美国对华芯片管制的执行力度在过去几个月有所弱化。一些之前很难拿到的先进制程芯片，现在渠道又变得通畅了一些。但这反而给了国产芯片一个「压力测试」的机会：当供应不再那么紧张的时候，客户愿不愿意主动选择国产？

从41%这个数字来看，答案似乎是肯定的。

我认识一个在AI创业公司做技术的朋友，他们去年还是全英伟达的架构，今年已经开始试点昇腾了。

他的原话是：「迁移成本确实不低，但长期看，供应链的稳定性比单纯算力性能更重要。我们不想哪天突然被断供，然后整个业务停摆。」

这种心态在当前的环境下挺普遍的。不是国产芯片已经比英伟达好了，而是「不要把鸡蛋放在一个篮子里」的风险控制逻辑。

当然，国产芯片还有很多路要走。

软件生态是最大的短板。CUDA用了十几年建立起来的护城河，不是一两年就能翻越的。很多开源的AI框架和模型，默认还是优先支持英伟达的架构。国产芯片要想真正崛起，必须在软件栈上投入更多资源。

另外，在高端训练芯片这个领域，国产和英伟达的差距还是挺明显的。41%的市占率，可能更多来自于推理端和中小模型训练场景。

但不管怎么说，从95%到55%，这个变化本身就说明了问题。

技术封锁往往反而会加速自主可控的进程。这个道理，放在AI芯片上同样适用。

我想知道的是，再过两年，这个比例会变成什么样？